Что такое обязательная доля в наследстве: кому положена, какой размер

Что такое обязательная доля в наследстве: кому положена, какой размер

Считается, что завещание является последней волей ушедшего из жизни, на основании чего и происходит распределение его имущества. Но не всегда воля умершего выполняется в полной мере. Это происходит потому, что законом закреплено такое понятие, как «обязательная доля в наследстве».

Что представляет собой обязательная доля в наследстве

Законодательно утверждается, что обязательной частью наследства является доля имущества наследника, которая, согласно правовым нормам, переходит в его владение исключительно после смерти завещателя. Этот порядок может быть применен только в случае, если владельцем имущества предварительно было составлено завещание, содержащее уточнения по распределению его собственности без указания обязательных правопреемников.

Кроме того, понятие обязательной доли используется в случаях, если в завещании произошло занижение части, причитающейся правопреемнику по действующему законодательству. То есть, если правопреемство осуществляется по нормам законодательства, а не по сути завещания, то распределение имущества происходит по утвержденной очередности, а обязательные наследники в данной ситуации не упоминаются.

Состав обязательной доли

Когда в завещании указываются правопреемники, которые являются обязательными, тогда считается, что доля не занижена, а их законные права соблюдены в полной мере.

Когда завещатель обозначил в документе часть, меньше по размеру, чем она полагается таким наследникам, то недостающий размер должен быть полностью возмещен. Если в завещании нет особых указаний для обязательной доли, то ее формирование будет происходить за счет имущества, которое адресовано иным наследникам. То есть в подобной ситуации их доли будут подвержены уменьшению.

Если завещатель указал в документе не весь объем принадлежащего ему имущества, то в этом случае вопрос распределения наследства решается иным образом. Тогда часть, которая принадлежит обязательным наследникам формируется из имущества, не указанного в завещании. Но если этого владения недостаточно, то остальная часть будет добавлена путем уменьшения долей остальных правопреемников.

Однако обязательные наследники имеют право не только на имущество наследодателя, но и на имеющиеся долги умершего, которые распределяются между всеми правопреемниками. Кроме этих обязательств, они также несут ответственность за сохранность наследства, оплачивают все необходимые расходы, связанные с ним и другое.

Кто относится к числу обязательных наследников

В статье 1149 Гражданского кодекса РФ утверждено, кто именно является наследниками на законодательном уровне. Эти полномочия предоставлены:

  • дети наследодателя, не достигшие 18 лет на момент его ухода из жизни, к ним также относятся усыновленные граждане;
  • дети, которые достигли 18 лет на момент ухода из жизни наследодателя, но не имеющие физической возможности осуществлять трудовую деятельность или являются недееспособными в связи с показателями здоровья, то есть дети-инвалиды;
  • родители наследодателя, лишенные возможности осуществлять трудовую и иную деятельность или недееспособные, то есть находящиеся на пенсионном обеспечении или имеющие инвалидность;
  • супруг наследодателя, являющийся пенсионером или инвалидом;
  • лица, являющиеся иждивенцами наследодателя, то есть нетрудоспособные и недееспособные.

Отсюда следует, что определяющим показателем для отнесения наследников к числу обязательных является их нетрудоспособность в силу возраста или показателей здоровья. К тому же невозможность осуществления трудовой деятельности должна быть постоянной. Однако законом утверждено, что перечисленные выше наследники должны быть нетрудоспособными или недееспособными в период одного года, который предшествует уходу из жизни завещателя.

Кроме того, лица, являющиеся иждивенцами и родственниками наследодателя, наделены правом наследования вне зависимости от очередности. Однако лица, находящиеся на иждивении наследодателя и не являющиеся его родственниками, имеют право наследования имущества только когда они в течение года проживали на одной жилплощади с завещателем.

Размеры долей

Размеры долей, которые причитаются обязательным наследникам завещателя, четко определены на законодательном уровне.

Согласно действующему законодательству, установлен размер наследства, который равен показателю 0,5 общего имущества завещателя, причитающегося обязательному наследнику. Последние изменения в закон, которые затронули размер доли наследства, вносились еще в 2002 году. До этого момента обязательная доля была равна 2/3 наследства, на которое вправе рассчитывать правопреемник.

Вычисление размеров долей осуществляется простым методом в случае, если все сведения, касающиеся имущества наследодателя и количества наследников, известны. При этом в расчет не берется то, что ушедший из жизни наследодатель составил заранее завещание. То есть происходит установление всех наследников, имеющих право на имущество завещателя.

В ходе расчетов все имущество наследодателя, которое является наследством, пропорционально распределяется среди всех правопреемников. Затем из вычисленного показателя вычисляется половина, а получившаяся величина и считается размером обязательной доли.

Когда происходит лишение права наследования

В Гражданском кодексе Российской Федерации, который действует на всей ее территории, прописаны случаи, когда правопреемники, относящиеся к числу обязательных, могут лишиться права наследования имущества завещателя или их доля подлежит сокращению. 

Такая ситуация может сложиться, если наследник, указанный в завещании наследодателя, подает иск в суд для того, чтобы оспорить законные права обязательного правопреемника. При этом нужно представить доказательства, что имущество, передающееся по наследству, представляет собой единственно возможное место проживания наследника по завещанию или является единственным источником дохода для его жизнедеятельности. 

Особое значение представляет тот факт, когда обязательный правопреемник не проживал на одной жилой площади с собственником наследственного имущества и имеет личную недвижимость. В ходе рассмотрения судебного дела в обязательном порядке учитывается степень родства наследодателя и обоих наследников, а также их материальное состояние.

Наследники, входящие в число обязательных, могут лишаться причитающейся доли наследственного имущества если:

  • ими были предприняты попытки получения наследственного имущества противозаконными способами;
  • совершали незаконные действия относительно наследодателя;
  • на них было возложено обязательство в судебном порядке, которое касается содержания наследодателя, но данные обязанности не были выполнены;
  • было произведено лишение законных прав.

Отказ от доли наследства

Наследник вправе составить отказ от доли наследства вне зависимости от основания, по которому данное имущество ему причитается. Чтобы это сделать, правопреемнику необходимо составить соответствующий документ у нотариуса, после чего он автоматически утрачивает принадлежащее ему ранее право наследования имущества наследодателя.

Допускается, что оформление отказа можно произвести в пользу других наследников, указанных собственником имущества в завещании. Тем самым причитающаяся им доля будет сразу увеличена. Однако написать отказ в пользу людей, не указанных в завещании, обязательный наследник не имеет право.

Кроме того, процесс отказа от доли наследства правопреемника, которому еще не исполнилось 18 лет, сопровождается определенными сложностями. Законодательно эта процедура не запрещена, однако для ее осуществления обязательно требуется согласие органов опеки. Это, как правило, занимает массу времени и сил, поскольку наследник обязательно должен доказать, что отказ от имущества не окажет никакого влияния на ухудшение финансового состояния и не влечет нарушений законодательных прав ребенка. Это приобретает особенную важность в случаях, когда по наследству передается имущество в виде жилой площади.

Оформление обязательной доли наследства

Для того, чтобы правопреемник мог документально оформить обязательную долю наследства, ему необходимо посетить нотариальную контору и произвести вступление в свои законные права. Важно, что обратиться к нотариусу нужно только по последнему месту жительства завещателя.

Кроме того, законодательно утвержден временной период, в течение которого наследнику необходимо нотариально произвести оформление своей доли, и он равен шести месяцам с даты ухода из жизни наследодателя.

Для оформления доли необходимо предоставить такие бумаги:

  • документ, удостоверяющий личность наследника;
  • доказательства, указывающие на наличие родства между завещателем и заявителем;
  • документы, которые подтверждают отношение наследника к числу обязательных;
  • документы по наследственному имуществу, если они есть в наличии.

Важно, что наследник, причисленный к категории обязательных, получает свидетельство, наделяющее его правом на наследство.

Когда не происходит выделение обязательной доли

Как изложено выше, обязательная доля может уменьшаться или не выделяться вообще, когда для наследника имущество в завещании является единственным жильем или источником существования, а обязательный наследник никогда не использовал это имущество и для него не существует такой потребности. 

Помимо этого, статьей 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации утверждено, что недостойные правопреемники, применяющие противоправные методы и действия в отношении завещателя, в судебном порядке лишаются причитающейся доли наследства.

Ссылка на текущую статью Льготы всем
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях – мы с удовольствием на них ответим!